To smukke kvinder, Kay Love og Ana Foxxx, engagerer sig i et seriøst erotisk spil. Kameraet zoomer ind på deres små, men frække bryster, mens de udforsker hinandens kroppe med legetøj og kys. Mens spændingen bygger sig op, begynder de lidenskabeligt at røre ved hinanden, kører deres hænder over hinandens kurver og stønner af fornøjelse. Men det er ikke alt - lige når du tror, at tingene ikke kan blive varmere, trækker de en hitachi ud og begynder at bruge den til at stimulere hinandens fisser endnu dybere. For hvert stød skiftes disse piger til at slikke og sutte hinandens våde fisser, og bygger op til en eksplosiv orgasme, der vil efterlade dig forpustet. Og lad ikke glemme tatoveringerne - begge er dækket af fantastisk sort hud, hvilket tilføjer et ekstra lag sensualitet til scenen. Dette er et lesbisk mesterværk, der helt sikkert tilfredsstiller alle, der elsker at se smukke kvinder udforske hinandens kroppe på de mest intime måder muligt.