Essa orgia gay amadora apresenta dois caras da Califórnia, Gakdiamond e Sacramento, que são loucos por deepthroat e faciais. O grupo inclui ação interracial e crossdressing.
Dois homens gays amadores, Gakdiamond e Sacramento, se envolvem em um ménage à trois selvagem em uma festa de crossdressing, com as garotas vestidas como suas roupas favoritas. Conforme a noite avança, eles passam para atividades mais intensas, incluindo garganta profunda e uso de dildos para dar prazer um ao outro. Um dos caras recebe uma gozada facial de outro cara, adicionando uma camada extra de excitação à cena. No geral, é uma sessão de grupo quente e quente que mostra a beleza de ambos os homens e suas proezas sexuais.