Ez az amatőr meleg orgia két kaliforniai srácot mutat be, Gakdiamond és Sacramento, akik mind őrültek a deepthroating és az arcra élvezések iránt. A csoport tartalmaz néhány interraszális akciót, valamint néhány crossdressinget is.
Két amatőr meleg férfi, Gakdiamond és Sacramento vad hármasban vesz részt, crossdressing játékot folytatnak, kedvenc öltözéküknek öltözött lányokkal. Az éjszaka előrehaladtával intenzívebb tevékenységekre térnek át, beleértve a mélytorkozást és a vibrátorok használatát egymáson. Az egyik srác még egy arckezelést is kap egy másik sráctól, hozzáadva egy extra izgalmi réteget a jelenethez. Összességében egy forró és forró csoportos foglalkozás, amely bemutatja mindkét férfi szépségét és szexuális bátorságukat.