Tato amatérská gay orgie se skládá ze dvou chlapů z Kalifornie, Gakdiamond a Sacramento, kteří jsou všichni šílení z hloubkového kouření a dostávání výstřiků na obličej. Skupina zahrnuje i interracial akci a také crossdressing.
Dva amatérští gayové, Gakdiamond a Sacramento, se zapojí do divoké trojky s dívkami oblečenými jako jejich oblíbené oblečení. S postupující nocí přecházejí k intenzivnějším aktivitám, včetně deepthroatingu a používání robertků k vzájemnému potěšení. Jeden z chlapů dokonce dostává obličej od jiného chlapa, čímž přidává na scénu další vrstvu vzrušení. Celkově je to horká a horká skupinová seance, která předvádí krásu obou mužů a jejich sexuální zdatnost.