En dominerende latexdominatrix og hennes slave engasjerer seg i en vill trekant med to andre kvinner. Scenen starter med en dominatrix iført et stramt latexantrekk, som hun erter slaven med ved å få ham til å ha på seg forskjellige typer klær som ikke overlater mye til fantasien. Hun fortsetter deretter med å gi slaven en intens anal opplevelse, bruker fingrene og lekene sine for å stimulere rumpa hans. Slaven er bundet og kneblet mens han blir ertet og straffet av sin elskerinne, som bruker lavement- og fistingteknikker for å få ham til å underkaste seg hennes alle ønsker. Handlingen fortsetter med at slaven blir bundet opp og bindet for øynene, mens dominatrixen ser på og straffer slaven for ulydighet. Til slutt slutter trekanten med at alle tre kvinnene når orgasme sammen, utmattede, men fornøyde fra deres intense seksuelle møte.