Kayla, en fantastisk crossdresser, utforsker gledene ved anallek med forskjellige leker. Hun starter med strømper og høye hæler, noe som bidrar til hennes sensuelle utseende og gjør henne enda mer forlokkende. Når hun kommer i posisjon for intens rumpeknulling, begynner hun å bruke fingrene og andre leker for å stimulere seg selv analt. Kroppen hennes dirrer av nytelse mens hun stønner i ekstase, og snart nok, hun klar til å svelge cum som aldri før. Med hvert støt tar hun det dypt inn i sitt trange lille hull, nyter hvert øyeblikk av den intense følelsen. Men det er ikke alt! Kayla bytter deretter opp ting og hengir seg til litt hardcore anal action, tar på seg flere leker samtidig og opplever intense orgasmer. Til slutt, etter en lang økt med sædspising og sædsvelging, gir hun til slutt ut et høyt grynt og svelger hver siste dråpe varm, klissete sperm. Denne amatørvideoen fanger den rå lidenskapen og intensiteten av transseksuell seksualitet, noe som gjør det til et must-se for alle som leter etter en virkelig uforglemmelig opplevelse.