To fantastiske kvinder udforsker grænserne for anal nydelse med forskellige teknikker. De starter med at kærtegne hinandens kroppe sensuelt, køre deres hænder over hver tomme og stønne sagte, mens de udforsker dybet af deres ønsker. Mens spændingen bygger sig op, tager den ene kvinde kontrol og bruger sine fingre til at stimulere sin partners stramme hul, mens den anden ser på i beundring. Hun arbejder sig erfarent op og ned, strækker hans åbning på vid gab og fylder den helt med sin egen fisting hånd. Men det er ikke alt - hun bruger også analslikning, tilføjer et ekstra niveau af stimulation til den allerede intense scene. Disse damer er tydeligt erfarne i kunsten at anale leg, og de ved præcis, hvordan de skal få hinanden til at komme hårdt og hurtigt. Med deres gamle alder og erfaring bringer de en unik energi til handlingen, hvilket gør dette til et must-see for fans af lesbisk porno.