Kaksi nuorta homomiestä tutkii twink-seksiä isolla, paksulla kukkolla masturboimalla ja tutkimalla toistensa kehoa, kiihottuen yhä enemmän nuorten kumppaniensa vaikuttavasta jäsenestä. Kun he kiihottuvat, toinen pojista päättää antaa toiselle peräaukon nuolemisen käyttämällä omaa kieltään stimuloidakseen häntä kaikissa oikeissa paikoissa. Toinen poika voihkii nautinnosta, kun hän kokee intensiivisiä tuntemuksia kumppaninsa suusta, mikä tekee hänestä vielä kiihottuneemman. Lopulta molemmat miehet saavuttavat pisteen, josta ei ole paluuta, ja osallistuvat intensiiviseen selkäsaunaan vuorotellen antaen toisilleen suihin ja rimjobeihin. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla kaverit tutkivat toistensa kehoja, ilmeisiin hurmiosta kasvoillaan. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella nuoria miehiä tutkimaan seksuaalisuuttaan isoilla kaluilla ja rimmoilla.