W tym gorącym filmie, piękna futanari o imieniu Nova oddaje się intensywnej oralnej akcji ze swoim partnerem Takerem. Oboje są ubrani w charakterystyczne czarne stroje i gotowi na zabawę. Zaczynają od eksploracji swoich ciał, napięcie rośnie, gdy Taker przejmuje kontrolę nad sytuacją. Zaczyna od palcówki, jednocześnie poświęcając czas na eksplorację każdego centymetra swojego ciała. Ale to dopiero początek! Wkrótce kolejna futanari dołącza do zabawy, chętnie ssąc i jeżdżąc na nim jak nie ma jutra. Przy każdym pchnięciu staje się jasne, że ci dwoje całkowicie gubią się w przyjemności, gdy naprzemiennie sprawiają sobie przyjemność. Nie długo przed tym, gdy oboje jęczą i sapią z trudem oddechu, wyraźnie ciesząc się sobą niezmiernie. Ten film jest idealny dla każdego, kto uwielbia oglądać gorące akcje futanari, zwłaszcza tych, którzy kochają się 69 i relaksować, odpoczywając.