În acest trio hardcore anime, vedem un grup de personaje animate care se angajează într-o întâlnire sexuală sălbatică și fierbinte. Scena începe cu trio-ul îmbrăcat în costume cosplay, completate cu sâni mari și tocuri înalte. Se fac pe rând plăcere reciproc cu jucăriile lor, explorând fiecare centimetru al corpului cu gura și degetele. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, schimbă pozițiile și continuă să se bucure reciproc până când amândoi ajung la orgasme explozive. Animația este de top, cu mișcări și expresii realiste care surprind fiecare moment al întâlnirii lor sexuale intense. Acest desen animat 3D prezintă o varietate de ținute și opțiuni de costume, inclusiv ținute din latex și măști de piele de animale. Acțiunea lesbiană este deosebit de fierbinte, deoarece doi bărbați futanari se angajează în săruturi pasionale și preludiu înainte de a trece la activități mai explicite. În general, acesta este un must-watch pentru oricine iubește anime-ul, cosplay-ul, costumele, fantezia, sexul în grup și hentai.