V této hardcore anime trojici vidíme skupinu animovaných postav, které se zapojují do divokého a horkého sexuálního setkání. Scéna začíná s trojicí oblečenou v cosplay kostýmech, doplněných o velké kozy a vysoké podpatky. Střídavě se navzájem potěšují svými hračkami, prozkoumávají každý centimetr svého těla ústy a prsty. Jak se akce zahřívá, vyměňují si pozice a pokračují ve vzájemném potěšení, dokud oba nedosáhnou explozivních orgasmů. Animace je špičková, s realistickými pohyby a výrazy, které zachycují každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání. 3D karikatura obsahuje řadu oblečení a možností kostýmů, včetně latexových oblečení a masek na kůži zvířat. Lesbická akce je obzvláště žhavá, protože dva muži futanari se zapojují do vášnivého líbání a předehry, než přejdou k explicitnějším aktivitám. Celkově je to nutností sledovat video pro každého, kdo miluje anime, cosplay, kostýmy, fantazie, futanari, skupinový sex a hentai.