Två unga och kåta tonåringar ägnar sig åt intensiv lek med leksaker och avsugningar. De utforskar varandras kroppar med sina fingrar och tungor för att stimulera varandras känsliga områden. Spänningen byggs upp, de byter upp saker och börjar använda olika sexleksaker på varandra, stönar och flämtar av njutning när de för varandra närmare och närmare orgasm. En av tjejerna är särskilt skicklig på att ge huvudet, skickligt ta in sin partners hårda kuk djupt i munnen och suga av honom tills han inte längre kan hålla tillbaka. Men det handlar inte bara om oralsex som dessa par utforskar. De utforskar också varandras kroppar med olika leksaker, från vibratorer till handbojor och ännu större föremål som dongs och dildos. För varje stöt och stön blir de båda mer och mer upphetsade och bygger upp till ett explosivt klimax som gör dem båda andfådda och nöjda. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga par utforska sin sexualitet med leksaker och blowjobs.