Ten amatorski film gejowski przedstawia młodego mężczyznę palącego papierosy i używającego swojego dużego kutasa. Bliskie ujęcia pokazują każdy szczegół akcji, w tym ogromne wytryski na ekranie.
Młoda amatorska para gejowska oddaje się swojemu fetyszowi palenia, na zmianę eksplorując swoje ciała językami i palcami, aż do wybuchowych orgazmów, które sprawiają, że oboje tracą oddech. Po długiej sesji palenia i wapowania, faceci osiągają punkt bez powrotu i wybuchają ogromnym wytryskiem, który zostawia ich oboje pokrytych gorącą, lepką spermą. Kamera rejestruje każdy moment tego dzikiego i nieskrępowanego spotkania, od intensywnej przyjemności na obu twarzach mężczyzn po namiętność między nimi.