To smukke kvinder udforsker dybet af anal nydelse med deres yndlingslegetøj. De starter med at drille hinanden, køre deres hænder over hinandens kroppe og give hinanden intens fingersætning. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de til fisting, bruger både fingre og legetøj til at strække hinanden ud. Den ældre kvinde stønner i nydelse, da hun mærker sin partners hårde pik strække sit stramme hul. Hun skifter derefter tilbage til rimjobs, skiftes til at glæde sig selv, mens hans hånd fortsætter med at strejfe hendes stramme røvhul. Til sidst bevæger de sig videre til spredning og fisting, ved hjælp af begge fødder for at stimulere hinandens numser. Disse damer er ikke bange for at udforske hver tomme af hinandens kroppe, og det viser sig i hvert øjeblik af dette bizarre og tabubelagte lesbiske møde. Med masser af fisting og fisting action vil denne video helt sikkert tilfredsstille selv de mest eventyrlystne seere.