Video esittelee upeaa shemale Morgan Baileysia jännittävässä transsukupuolisten casting-seikkailussa. Hän on innokas esittelemään taitojaan ja kokemustaan transseksuaalisena esiintyjänä, ja koe-esiintymisen aikana Morgan läpäisi sarjan intensiivisiä testejä casting-ohjaajalta. Päivän edetessä Morganin luottamus ja innostus näytöllä kävi käsin kosketeltaviksi, ja hän huomasi vetoavansa sekä mies- että naisesiintyjien huomioon. Kamera tallentaa jokaisen heidän kohtaamisen hetken, aina siitä, kuinka Morgan voihkii ilosta, tavasta, jolla hän asiantuntevasti käyttää suutaan ja käsiään tuodakseen toisensa orgasmiin. Upealla vartalollaan ja viettelevällä hymyllään Morgan todistaa, ettei hän ole vain mikä tahansa tavallinen shemale vaan todellinen taiteilija, joka osaa miellyttää sekä miehiä että naisia. Tämä video on täydellinen kaikille, jotka etsivät unohtumatonta sooloesitystä lahjakkaalta transsukupuolinen esiintyjältä.