To smukke kvinder engagerer sig i hot lesbisk sex, der starter med lidenskabeligt kys og kærtegn. De udforsker hver en centimeter af deres hud med hænderne og går videre til mere intime aktiviteter, herunder oralsex og fingersætning af hinandens våde skeder. Kvinden stønner sagte, mens hun nyder fornemmelsen af sin partners tunge, der støder dybt inde i hende, mens manden ser hjælpeløst på. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde deres kroppe vrider sig og ryster af fornøjelse til den måde, deres øjne låser sig om hinandens læber. Disse kvinder er ikke bange for at udforske deres seksualitet, selv når det kommer til tabubelagte handlinger som piskning eller spanking. Denne vintagevideo er en sand perle for fans af erotisk og sensuel lesbisk porno, med nogle af de smukkeste og behårede kvinder gennem tiden.