En asiatisk amatør giver et blowjob og ryger en cigaret på loftet. Hun er klædt i cosplay-kostumer, komplet med masker og outfits, der får hende til at se endnu mere forlokkende ud. Hendes partner er en velbegavet mand, der ikke kan modstå hendes charme. Han starter med at sutte hendes mund, tage den dybt ind i halsen og få hende til at stønne af fornøjelse. Mens hun fortsætter med at sutte ham af, bliver han ophidset og begynder at ryge sin cigaret. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de skifter stilling, viser deres tatoveringer og accenter. De engagerer sig også i noget varmt cosplay spil, såsom at have traditionel japansk tøj på og bruge rekvisitter som dukker og legetøj. Parret skifter stilling igen, med kvinden, der rider sin partners pik, mens hun ryger en cigarett. Denne hjemmelavede video fanger den rå passion og intensitet af et amatør blowjob og rygning cigaret.