En gruppe unge amatørtenåringer utforsker seksualiteten sin under en castingøkt, og deltar i hardcore-aktiviteter som blowjobs, fittelek og ballsuging. De utforsker hverandres kropper med omsorg og entusiasme, og opplever spenningen ved å bli sett av andre. Etter hvert som auditionen skrider frem, blir tenåringene mer komfortable med sin seksualitet og begynner å eksperimentere med forskjellige stillinger og teknikker. Den ene jenta er spesielt dyktig til å gi hodet, bruke tungen og leppene for å stimulere partnerens penis mens den andre liker å deepthroate ham. Tenåringene bytter ting og prøver ut noen nye stillinger, inkludert bakfra og misjonær. Det er tydelig at dette ikke er din typiske castingopplevelse. Dette er en autentisk og rå utforskning av seksualitet, uten skript eller skuespill involvert. Hvis du leter etter hot og het amatørporno, trenger du ikke lete lenger enn til denne utrolige videoen.