En gruppe mennesker deltar i et intenst og hett seksuelt møte med dragefluen. Deltakerne er alle hårete og fulle av energi, mens de utforsker hverandres kropper med hendene og munnene. Scenen er satt mot et bakteppe av vintage innredning, og legger til den generelle sensuelle atmosfæren. Dragonfly ser ut til å kose seg enormt, mens hun ekspert stryker og erter partnerens kropp mens hun stønner av glede. Handlingen finner sted i et svakt opplyst rom, og legger til følelsen av spenning og forventning. Etter hvert som natten skrider frem, blir festen mer vill og uhemmet, med alle som bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette lidenskapelige og eksplisitte møtet, fra det første kyssingen til den eksplosive orgasmen som gjør begge partnere gispende etter pusten. Denne retro pornovideoen vil garantert tilfredsstille alle som leter etter en smak av gammeldags erotikk.