V tem vročem trojčku se dve osupljivi transvestiti, Alice Marques in Marcelle Herrera, zapleteta v vroče srečanje, ki vas bo pustilo brez sape. Prizor se začne z dvema osupljivima damama, ki se ukvarjata z intenzivno analno akcijo, pri čemer izmenično raztegujeta svoje napete zadnjice z velikim črnim tičem. Preklopita stvari in se lotita posla, pri čemer ena prevzame vlogo dominantnega partnerja, druga pa prevzame odgovornost in pokaže svoje impresivne oralne sposobnosti. Ko se akcija segreje, se brazilska lepotica prepusti nekaj preoblačenju in se prekrije s spermo od glave do pet. Ampak to ni vse - ti dve čudoviti transvesti sta tudi v nekem hardcore skupinskem seksu, z obilico analnega in jebanja v rit, da ju zabavajo ure. In ko pride do izliva, Alice in Marcella obe snemata svoje tovore kot da jutri ne obstaja.