Denne bøssepornofilm viser en fyr med en stor pik, der får sine nosser suttet af en amatør bøsse. Den lige fyr nyder oplevelsen og stønner af nydelse.
Derby, en kurvet og vellystig mand, nyder intens seksuel aktivitet med en amatør homoseksuel fyr. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde hans fede krop dirrer af fornøjelse til den måde, hans monsterpik banker væk på ham. Deres lidenskab vokser kun kraftigere, da de skubber hinanden længere og dybere.