Et ungt homoseksuelt par udforsker anal leg med legetøj i en video. Den 18-årige pige har barberet fisse på, mens den ældre mand er i bar overkrop og hårløs. De starter med at bruge analperler til at stimulere deres stramme huller. Efterhånden som de bliver mere eventyrlystne, skifter de til buttplugs og fingerer sig selv for endnu mere fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres anale gab, mens de udforsker forskellige positioner og vinkler. Den unge pige bruger også analperler til at forbedre sin anale oplevelse, hvilket tilføjer et ekstra niveau af stimulation. Den ældre mand slutter sig til, og bruger sine fingre til at trænge ind i sit eget hul. Han stønner højt, mens han kommer, og nyder tydeligt fornemmelsen af legetøjet inde i sig. Videoen slutter med, at begge mænd når orgasme, udmattede og tilfredse fra deres intense anale legesession.