Tento interracial trojka obsahuje japonskou děvku a bílou prostitutku, které si to rozdávají s dobře vybaveným černochem. Akce je intenzivní a vášnivá, takže obě ženy jsou spokojené a užitečné.
Skupina Japonců a bělochů se zapojuje do mezirasové trojky, která začíná tím, že dvě ženy oblečené v tradičním japonském oblečení potěší jednoho muže na kolenou. Střídavě ho potěšují, zatímco druhý se dívá a masturbuje. Jak se více vzrušují, žena se přidává a brzy se muži již nemohou udržet. Vymění si pozice a pokračují ve vzájemném potěšení, dokud všichni nedosáhnou orgasmu. Scéna končí tím, že muži střílejí svou dávku po celé tváři a těle ženy. To je nutností pro fanoušky asijského a mezirasového porna, protože ukazuje krásu a smyslnost těchto tří jedinců.