En gruppe på tre personer deltager i et bizart og utraditionelt seksuelt møde. Den sorte babe er bundet og gagget, mens den store sorte pik bliver stukket ind i hendes mund. Brunetten er også til stede med et drilsk blik på sit ansigt, mens hun ivrigt underkaster sig de dominerende partnere hver kommando. Scenen begynder med, at den underdanige partner bliver bundet op og blindfoldet, mens de to andre kvinder skiftes til at glæde ham med deres tunger og fingre. De bytter stilling flere gange, hvor den ene partner rider på den store sorte pik, mens den anden ser på og stryger hans massive lem. Handlingen varmes op, da den store sorte pik bliver mere og mere stærk, og den submissive partner bliver efterladt gispende efter luft, da de begge når orgasme. Scenen slutter med, at alle tre deltagere når orgasme sammen, hvilket efterlader dem helt tilfredse og opfyldte. Denne hardcore og interracial trekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at udforske nye og spændende seksuelle oplevelser.