En gruppe på tre personer engagerer sig i dobbelt nydelse, dobbelt sjov - trekantporno med anal og blowjobs. Deltagerne er alle attraktive brunetter med små bryster, der engagerer sig i anal- og røvkneppeaktiviteter. Scenen begynder med, at kvinderne giver hinanden blowjobs, mens mændene skiftes til at kneppe deres stramme røv. Handlingen flytter derefter til hovedbegivenheden, hvor mændene skiftes til at kneppe kvindens fisser. Kvinderne stønner og vrider sig i nydelse, mens de nyder fornemmelsen af at blive penetreret af både mænd og kvinder. Scenen slutter med, at kvinderne modtager cumshots fra flere partnere, herunder en kvinde, der ses give en analslikning til sin partner. Samlet set er det en varm og intens trekant, der viser skønheden og seksualiteten hos tre personer, der deltager i forskellige seksuelle handlinger.