En gruppe amatør homoseksuelle mænd engagerer sig i hotte seksuelle aktiviteter. Scenen starter med det unge mexicanske par, Amantes og deres partner, og udforsker hinandens kroppe. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere intime handlinger. En af fyrene er særlig dygtig til at give nydelse, mens de andre er ivrige efter at behage. Han bruger sin mund og hænder til at udforske hver tomme af sin partners krop, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Da de kommer tættere på orgasmen, skifter de stilling, med den ene fyr tager kontrollen, og den anden vender tilbage tjenesten. Til sidst når de alle tre et eksplosivt klimaks, hvilket efterlader begge partnere helt tilfredse. Denne hjemmelavede video fanger rå passion og intensitet af disse swingere, mens de udforsker deres dybeste ønsker sammen.