To barmfagre lesbiske, Anissa Kate og Zorah White, engagerer sig i intens anal leg. De starter med at slikke hinandens fisser med deres tunger, før de bruger legetøj til at strække hinanden ud. Efterhånden som de bliver mere tændte, skifter de stilling og skiftes til at glæde hinandens røv med deres fingre og legetøj. En af pigerne stønner højt, da hun mærker sin partners hårde pik dybt inde i sit stramme hul, mens den anden pige ivrigt tager den bagfra. Hun fortsætter med at lege med sig selv, indtil begge piger er helt brugte, udmattede, men tilfredse efter deres intense session. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde i high definition, hvilket giver seerne frit udsyn til al handlingen. Dette er ikke din gennemsnitlige lesbiske pornovideo - disse kvinder ved også, hvordan man har det sjovt og hygger sig!.