To fantastiske babes hengiver sig til intens anal leg med legetøj. De starter med at bruge små, men kraftige vibratorer til at stimulere hinandens stramme røve, før de går videre til større legetøj, der strækker deres gabende fisser vidt åbne. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, de stønner og gisper af nydelse til den måde, deres kroppe ryster af spænding. Mens intensiteten bygger sig op, skifter de stilling, udforsker begge deres egne røve og skubber sig til nye højder af ekstase. Pigerne skiftes til at glæde hinanden med forskellige typer legetøj, herunder store buttplugs og sarte fingre. Men det handler ikke kun om de fysiske fornemmelser - kvinderne er også dygtige til at give og modtage nydelse, ved at bruge dem til at bringe hinanden til randen af orgasme igen og igen. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder komme af sted på måder, du aldrig troede var muligt.