В этом горячем видео две великолепные транссексуалки, Джейд Венера и Ева Максим, занимаются интенсивным анальным сексом без презерватива. Сцена начинается с двух дам, наряженных в свои фирменные наряды, в комплекте с чулками и туфлями на высоком каблуке. Они по очереди ублажают друг друга большими членами, постанывая от удовольствия, когда они приближаются к оргазму. По мере нарастания интенсивности они меняют позиции, и Ева берет контроль, катаясь на твердом члене Джейдс, пока она не может больше сдерживаться. Затем она переключается на кроссдрестинг, надевая только свое обтягивающее платье и черные трусики. Ее большие сиськи подпрыгивают и трясутся, когда она возбуждается все больше и больше, в то время как Джейд продолжает гладить тугую задницу Евы, пока она полностью не тратится. Наконец, обе женщины достигают кульминации, снимая несколько камшотов на себя и друг друга. Это обязательное к просмотру видео для всех, кто любит кроссдрессинг, без презервания в анальном сексе и с большими сиськами.