Neste vídeo quente, duas transexuais deslumbrantes, Jade Venus e Eva Maxim, se envolvem em uma ação anal intensa sem camisinha. A cena começa com as duas mulheres vestidas com suas roupas exclusivas, completas com meias e saltos altos. Elas se revezam dando prazer uma à outra, gemendo de prazer enquanto se aproximam cada vez mais do orgasmo. À medida que a intensidade aumenta, elas mudam de posição e Eva assume o controle, cavalgando o pau duro de Jades até não conseguir mais se segurar. Ela então muda para crossdressing, vestindo apenas seu vestido justo e calcinha preta. Seus peitos grandes saltam e balançam enquanto ela fica cada vez mais excitada, enquanto Jade continua acariciando o cuzinho apertado de Evas até que ela esteja completamente gasta. Finalmente, ambas as mulheres atingem seu clímax, gozando várias gozadas em si e uma na outra. Este é um vídeo imperdível para quem ama crossdressing , crossdressing e crossback.