I denne hotte video engagerer to smukke transseksuelle, Jade Venus og Eva Maxim, sig i intens bareback anal action. Scenen starter med, at de to damer er klædt ud i deres signaturoutfit, komplet med strømper og høje hæle. De skiftes til at glæde hinandens store pikke, stønner af nydelse, da de kommer tættere og tættere på orgasme. Mens intensiteten bygger sig op, skifter de stilling, og Eva tager kontrollen, rider Jades hårde pik, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Hun skifter derefter til crossdressing, iført intet andet end sin stramme kjole og sorte trusser. Hendes store bryster hopper og vipper, mens hun bliver mere og mere tændt, mens Jade fortsætter med at stryge Evas stramme røvhul, indtil hun er helt brugt. Til sidst når begge kvinder deres klimaks, og skyder flere cumshots over sig selv og hinanden. Dette er en must-see video for alle, der elsker crossdressing, bareback anal og store bryster.