En gruppe smukke shemales deltager i et intenst og vildt orgie i det fri. Scenen åbner med deltagerne klædt i tyndt tøj, klar til at udforske hinandens kroppe. Da de begynder at udforske hinandens kroppe, bliver tingene hurtigt varme, da en af shemales tager kontrol og begynder at give sin partner et forbløffende blowjob. Hendes store, runde røv hopper og gibber for hvert stød, hvilket øger intensiteten af oplevelsen. Handlingen er non-stop, da de andre skiftes til at glæde hinanden, skiftes til at få deres hænder på hinandens bryster og fisser. Til sidst bliver skoven en legeplads for nogle varme håndjobs og cumshots, der efterlader alle tilfredse og dækket af varme, klistrede ladninger. Denne 3D-animation fanger hvert øjeblik af dette utrolige orgie, fra det lidenskabelige kys til den eksplosive finale, der efterlader alt, hvad vi begærer fanget i betagende detaljer.