クリマーリーとケイト・マーリーの2人の曲線美のある女性が、朝のセックスに耽る。彼らは親密な抱き合いから始め、手や口でお互いの体を探求する。日が進むにつれて、彼らはサイドセックスやこっそりとしたセックスを含む、より露骨な活動に移る。カメラは、キスや愛撫の仕方から顔の快楽の表現まで、生々しく本格的な性的出会いのすべての瞬間を捉えている。これらの女性は、自分の体を見せびらかすことも、官能的な前戯にも恥ずかしがらず、本物のカップルが本物のセックスに従事するのを見るのを楽しむ人にとっては、この素晴らしい腕時計だ。.