To smukke kvinder, klædt i stramme latexdragter, udforsker dybet af anal nydelse med en række legetøj. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, køre deres hænder over deres kurver og røre ved hver centimeter hud. Da de bliver mere ophidsede, skifter de til at bruge dildoer og vibratorer på hinanden og stønner af nydelse, mens de stimulerer deres store, hårde klitter. En kvinde bruger endda sine fingre til at udforske sin egen krop, hvilket giver den en fodtilbedelsesoplevelse, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede. Den anden pige hengiver sig også til intens onani ved hjælp af forskelligt legetøj for at bringe sig selv til orgasme, mens hun stadig har sin latex på. Disse lesbiske er ikke bange for at eksperimentere og prøve nye ting, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense udforskning. Med masser af nærbilleder af deres behårede fisser og fødder er denne video perfekt til alle, der elsker at se to smukke kvinder udforske deres dybeste ønsker.