I denne sensuelle og hotte video hengiver to smukke babes, Jade Venus og Kate Zoha, sig til noget softcore trans-massage med hinanden. Scenen starter med de to fantastiske kvinder klædt i lingeri, der viser deres store røve og buede kroppe. De starter med at kærtegne hinandens kurver, kører deres hænder over deres hud og udforsker hver tomme af dem. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skiftes de til at deepthroate hinandens hårde pikke, stønne af fornøjelse, mens de tager det hele ind. Crossdresserne går derefter videre til at give hinanden et deepthroat blowjob, ved hjælp af deres munde til at stimulere deres følsomme tunger. Til sidst bytter de stilling, med Kate tager sin partners pik ind i munden og sutter ham af, indtil han eksploderer af nydelse. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se smukke transkønne kvinder blive olieret op og klar til at spille.