En vild strandfest med tre smukke kvinder og en heldig fyr. Den blonde bombe, Evelina Chivu, er centrum for opmærksomheden, da hun ivrigt tager på både den store sorte pik og hendes barberede fisse. Hun starter med at give sin elsker en sensuel massage, før hun går videre til intens fisse-fucking. Hendes partner kan ikke modstå hendes kurver, og snart stønner de alle af fornøjelse. Evelina får også en ansigtsbehandling fra sin elsker, som derefter fortsætter med at slikke hendes fisse og give hende et forbløffende cumshot. Gruppen bevæger sig derefter ind på noget varmt og tungt interracial action, hvor Evelina tager både den store sorte pik og hendes elskers massive medlem. De skifter stilling flere gange, hvor Evelina rider på sin elskers store sorte pik, mens hendes elsker nyder hver tomme af hans krop. Til sidst slutter de af med noget varmt og varmt udendørs fissefucking, der ender med et tilfredsstillende cumshot.