Nasty Cherie, en smuk blond bombe, tager på sig en stor sort pik i et interracial orgie. Scenen starter med, at hun forførende stripper ned og afslører hendes fantastiske krop, der indeholder hendes perfekte kurver og rigelige aktiver. Hun fortsætter derefter med at engagere sig i hardcore anal action, og tager let på det massive medlem af den store sorte pik. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og slutter sig snart til det sjove, sutter og rider ivrigt på hans massive lem. Da handlingen varmes op, bliver Nasty dobbelt penetreret af to veludrustede mænd, der skiftes til at fylde hendes mund og hals med deres varme ladninger. Gruppesexen fortsætter, mens hendes partner stønner af nydelse, mens hendes partner giver hende hendes livs blowjob. Til sidst efter en lang dag med intens handling kommer de alle sammen til et forbløffende ansigtsskud, der efterlader dem begge dækket af klistret hvid gåsehud. Dette er et hardcore orgie, du ikke vil gå glip af!.