Et ungt og smukt par engagerer sig i en hot trekant med en kage. Amatørparret, som begge er 19 år gamle, starter med at udforske hinandens kroppe med lidenskabelige kys og kærtegn. Da handlingen varmes op, tager en af mændene kontrol og begynder at give sin partner et intenst blowjob. Han stønner af fornøjelse, mens hun erfarent arbejder sin mund på hans hårde pik, tager den dybt ind i hendes hals og får ham til at stønne af spænding. Den anden mand slutter sig til igen og skiftes til at glæde hende med sin tunge og fingre, før han endelig går i gang. Kvinden nyder tydeligvis hvert øjeblik af oplevelsen, sutter ivrigt og sluger hver dråbe sperm, som hendes partner har at tilbyde. Scenen slutter med, at de to elskere kæler sammen og basker i eftergløden af deres intense og tilfredsstillende trekant.