De video toont een verbluffende shemale die volledig onder controle is van haar dominante partner. Ze is gekleed in strakke, hoge hakken en kousen die weinig aan de verbeelding overlaten. Haar partner maakt optimaal gebruik van deze zwakte, gebruikt het naar zijn eigen plezier. Hij gebruikt verschillende speeltjes en werktuigen om haar te plagen en te plezieren, waardoor ze kreunt van genot. Naarmate de spanning toeneemt, raakt ze steeds meer opgewonden, verandert ze zichzelf in een onderdanige slaaf. Haar meester gaat dan over tot het gebruik van ruwe overheersingstechnieken om haar binnen te dringen, haar laten happen naar adem en smeken om genade. Zijn meedogenloze kracht laat haar naar lucht happen en kan zich niet langer verzetten. Dit is een harde video waarin de grenzen worden verkend van de uitwisseling van onderdanigheid, een transseksueel overgeleverd aan haar partner die volledig overgeleverd is aan de overgave van haar partner.