En kurvet og vellystig kvinde får smæk og håndjob af sin partner. Hun er en erfaren cougar med en stor, saftig krop, der helt sikkert vil behage enhver mand. Hendes partner starter med at give hende et sensuelt blowjob, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Derefter går han videre til nogle intense håndjobs, hvor han bruger sine hænder til at stimulere hendes følsomme områder. Kvindens fede krop er på fuld skærm, mens hun nyder hvert øjeblik af oplevelsen. Hendes partner kan ikke tage det længere og eksploderer i ekstase og skyder varme ladninger ud over hendes ansigt og bryst. Som scenen skrider frem, skifter parret ting op, med kvinden, der rider ham, mens hun stadig har bh og trusser på. De skifter stilling igen, med kvinden der rider ham mens hun stadig bærer bh og bukser. Denne hjemmelavede video fanger den rå intensitet af deres seksuelle møde, hvilket gør det til et must-watch for fans af ægte amatørporno.