Ten amatorski filmik przedstawia dwie siostry z małymi cyckami i dużymi tyłkami, które uprawiają hardcore'owy seks na plaży. Kamera rejestruje każdą chwilę ich nagości, od laski do intensywnego ssania kutasa.
Dwie drobne i z dużym tyłkiem bliźniaczki, Kitty Fox i Nikky Fox, cieszą się ostro ruchaną plażą na pięknej karaibskiej wyspie Paradise. Zaczynają od namiętnych pocałunków i pieszczot ciał, zanim przechodzą do robienia sobie loda. Bezwłose dziewczyny nie są siostrami, ale obie mają małe, jędrne piersi, które podskakują przy każdym pchnięciu. W miarę nagrzewania się akcji, przechodzą do bardziej intensywnych zajęć, w tym seksu oralnego i palcówki. Kamera rejestruje każdą chwilę z oszałamiającymi szczegółami, od tego, jak ich ciała wiją się i jęczą, gdy sprawiają sobie przyjemność, po sposób, w jaki ich włosy są odciągane w celu dodatkowej stymulacji. Ta amatorska para wie, jak się bawić i cieszyć, tworząc obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy lubią oglądać gorący seks na plaży.