En grupp individer deltar i en bisarr bondage- och piskningsfest med sin slav. Deltagarna är alla interracial, med en partner bunden och gaggad medan den andra är undergiven hans alla önskningar. Scenen börjar med slaven liggandes på rygg, helt naken, medan hans herre retar honom med olika leksaker och redskap. Han stönar mjukt när hans herre för honom närmare och närmare orgasm, men når aldrig upp till det. När natten fortskrider hettar parterna ännu mer, med varje deltagare som turas om att dominera sin medslav. Handlingen är intensiv och omild, med båda partnerna fullt engagerade i upplevelsen. Slaven är bunden och ögonbindel genom hela videon, vilket lägger till ett extra lager av smärta och förnedring till det redan intensiva mötet. Sammantaget är detta en hardcore och okonventionell BDSM-session som säkerligen tillfredsställer dem som njuter av extrem fetisch hardcore knullande.