En gruppe individer deltager i en bizar bondage- og piskefest med deres slave. Deltagerne er alle interracial, hvor den ene partner er bundet og gagget, mens den anden er underdanig for alle hans ønsker. Scenen begynder med slaven liggende på ryggen, helt nøgen, mens hans herre driller ham med forskellige legetøj og redskaber. Han stønner lavt, da hans herre bringer ham tættere og tættere på orgasme, men aldrig når det. Som natten skrider frem, bliver parterne endnu mere varme, med hver deltager, der på skift dominerer deres medslave. Handlingen er intens og ubarmhjertig, med begge partnere fuldt engageret i oplevelsen. Slaven er bundet op og blindfoldet gennem hele videoen, hvilket tilføjer et ekstra lag af smerte og ydmygelse til det allerede intense møde. Samlet set er dette en hardcore og utraditionel BDSM-session, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder ekstrem fetish og hardcore knepning.