En ung homofil mann med en stor kuk og saftig anuslikking engasjerer seg i en het trekant med to andre menn. Handlingen starter med at trioen ivrig bytter på å suge hverandres massive medlemmer, mens de også går ned på kne for å gi hverandre blowjobs. Intensiteten bygger seg opp, og de går videre til mer intense aktiviteter, inkludert grov knulling og analslikking, som alle er fanget i fantastiske detaljer av amatørkameraarbeidet. Gutta bytter på å glede hverandre, med mye stønn og skittenprat mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper. Gruppen går deretter videre til intens barback-knulling, med gutta som bruker munnen og hendene for å glede hverandre til de begge kommer i eksplosive orgasmer. Til slutt bytter gutta ting opp og engasjerer seg i noen varme og tunge anuslikkingsaksjoner, med en fyr som gir sin partner en rotete finish som gjør dem begge fornøyde. Dette er en må-se video for alle som elsker amatør homofile trekanter, store kuker og rå sex.