En fantastisk blondine og brunette kvinde engagerer sig i en hed trekant med en veludstyret sort mand. Kvinderne er klædt i missionær- og cowgirl-stillinger, hvilket giver mændene et intimt billede af deres kroppe, mens de engagerer sig I forskellige seksuelle handlinger med hinanden. Scenen starter med, at kvinderne rider på den store sorte pik, skiftes til at ride den, mens manden ser på og deltager i det sjove. De skifter stilling flere gange, med en kvinde, der rider på de andres massive lem, mens den anden fortsætter med at glæde dem begge. Handlingen varmes endnu mere, da de to mænd skiftes til at kneppe hinanden bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense og interracial møde, herunder masser af fisse-slikning, boldsugning og fisse til mund-scener. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme og lidenskabelige trekanter med enorme sorte pikke.