Két lenyűgöző leszbikus, Emily Willis és partnere, felfedezik a játékokkal való anális játék örömeit. Kezdik azzal, hogy ujjaikkal és nyelvükkel ugratják egymás testét, mielőtt olyan kiváló minőségű játékokra térnének át, amelyek biztosan felkeltik a hangulatot. Miközben felfedezik egymás fenekét, felváltva használnak különböző játékokat egymás szűk lyukainak stimulálására. Az egyik nő vibrátort használ, míg a másik fenékdugót használ, mindkettő intenzív örömet okozva mindkét nőnek. A kamera megörökíti intenzív felfedezésük minden pillanatát, a testük remegésétől a nyögéseik és zihálásuk hangjaiig. Ezek a lányok pontosan tudják, hogyan kell egymás kedvében járni, és mindenféle játékszert használnak a maximális elégedettség elérése érdekében. Szemüket egymásra kulcsolva, továbbra is felfedezik egymás testét. Fel kell fedezniük egymás testüket, fel kell fedezniük a robbanásig tartó orgazmust, és fel kell fedezniuk egymás szexuális örömét.