Tre fantastiske kvinder, Cherie Deville, Dani Danes og Candice Dare, engagerer sig i hardcore lesbisk action. De starter med at drille hinanden med deres store, smukke bryster, før de dykker ned i intens røvknepning og fisseslikning. De to brunette skønheder skiftes til at glæde hinandens stramme huller og stønner af fornøjelse, mens de når orgasme efter orgasme. Mens intensiteten bygger sig op, skifter de til strapon-leg og bruger det til at bringe hinanden til randen af orgasmisk lykke. Men det er ikke alle - disse piger er også eksperter i røvslikning, skiftes til at sutte og slikke hinandens søde, saftige fisser. Og da det bliver tid til noget seriøst fisse-fucking, giver de begge efter for deres ønsker og giver hinanden den ultimative fornøjelse. Denne samling er et must-see for alle, der elsker at se varme, unge kvinder blive nede og beskidte på den mest intime måde.