En kurvig och vällustig MILF får en tecknad makeover i HD, med en stor, rund rumpa som ser läcker ut när hon får sin fitta utsträckt av en massiv tecknad penis. Animationskvaliteten är förstklassig, med varje kurva av MILFs kropp återgiven i fantastiska detaljer. När filmen börjar ser vi den feta och kurviga MILF'N ligga på en säng och se ut som en docka från en annan värld. En ung man kommer in i rummet och börjar kyssa henne, vilket får henne att stöna av njutning. Han fortsätter sedan att klä av sig för att avslöja hennes enorma bröst, som bara ber om att bli rörda. Tecknade karaktären tar sedan kontrollen, vänder henne över och ger henne en ansiktsbehandling som lämnar henne täckt av hans heta sperma. De två ägnar sig åt lite hett förspel innan de går vidare till mer explicita sexuella handlingar. Videon avslutas med tecknade karaktärerna som kelar och kysser varandra och lämnar dem båda helt nöjda.