En moden MILF og stedatteren hennes hengir seg til kontormoro med en velutstyrt mann. Trekanten starter med at de to kvinnene blir nede og skitne i avlukket, og utforsker hverandres kropper med tungene og fingrene. Jamie Michaelelle, Leia Rae og Mike Mancini bytter på å glede hverandre, og viser frem sine store rumper og naturlige pupper. Etter hvert som de blir mer tente, flytter de seg til skrivebordet hvor de engasjerer seg i intens fingring og onani, og nyter hvert øyeblikk av det. Mennene bytter stilling ofte, og gir jentene rikelig glede til å utforske seksualiteten sin sammen. Med de store kukene deres allerede harde og klare for handling, begynner de å gi dem en blowjob før de går videre til intens fingersetting og slikking. Til slutt når de alle høyden av lidenskapen sin, og bytter på å ri og suge på hverandres kuker til de begge eksploderer i orgasmisk lykke.