Carlitos the Inca rider og spermer på en fantastisk Latina med en stor, rund røv. Hun er genert og uskyldigt udseende kvinde, der elsker at blive taget bagfra. Carlitos starter med at give hende et sensuelt blowjob, før han rider hende cowgirl-stil. Mens de skifter stilling, bliver hun bøjet over og tager det som en professionel. Hendes store røv hopper op og ned, mens Carlito banker hende hårdt, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Han skifter derefter til bagfra, tager hende bagfra og fylder hende op, indtil hun er helt brugt. Scenen slutter med, at Carlitos skyder sin ladning ud over hendes store røvhul og efterlader hende dækket af varm, klistret sperm. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se en smuk Latina blive domineret og spermet på af en velhængt mand.